Optivest pour CSE & DRH — Moins de stress financier, plus d'engagement au travail
Diagnostic patrimonial en ligne, ateliers pédagogiques, webinaires et coaching 1:1 - avec un déploiement rapide et mesurable pour vos équipes.
Temps moyen que les salariés déclarent passer à gérer leurs finances au travail*.
Taux d’engagement global qui peut être augmenté par des actions concrètes*. Agir sur les causes, dont les finances personnelles, aide réellement vos collaborateurs.
Des Français sur deux déclarent rencontrer des difficultés de budget depuis l’inflation, sans savoir comment réagir pour investir leur argent.
Sources : PwC — Employee Financial Wellness, Gallup — State of the Global Workplace, baromètres conjoncturels FR.
Ce que vous obtenez
Inclus — gratuit
- ✓Diagnostic patrimonial en ligne (10–15 min) + plan d’actions clair
- ✓Webinaires thématiques + session Q&A
- ✓Kit de communication interne (emails, visuels, supports de présentation)
- ✓Ressources pédagogiques : épargne, PEA, assurance-vie, fiscalité simple…
- ✓Reporting agrégé et anonyme (activation, participation ...)
Options — à la carte
- ✓Coaching 1:1 - 45 min avec un conseiller en investissement financier
- ✓Mise en place "clé en main" de la stratégie d'investissement personnalisée pour le salarié
- ✓Audit de challenge et d'analyse de la stratégie actuelle
- ✓Accès à une communauté d'investisseurs pour poser toutes ses questions
- ✓Optimisation complète des portefeuilles
Déploiement simple (4 étapes)
Sécurité & conformité
- ✓RGPD : données minimisées, usage défini, anonymisation côté entreprise, chiffrement « au repos » et « en transit »
- ✓Régulé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance), détenteur de la carte T et du statut de Conseiller en Investissement Financier et Courtier en Assurances.
Ce que disent les collaborateurs
“J’ai enfin une stratégie financière cohérente et performante mise en place !”
“Le diagnostic patrimonial m’a permis de me rendre compte de toutes mes erreurs.”
“On a pu lancer ensemble une stratégie d’investissement pour notre famille.”
FAQ
Combien de temps pour déployer ?
En quelques minutes ! Zéro intégration IT lourde. On fournit le kit com et la landing dédiée. Vous n'avez rien à gérer.
Qui peut en bénéficier ?
Tous vos salariés (CDI, CDD, alternants, V.I.E/expats) selon votre politique interne.
Comment est mesuré l’impact ?
Taux d’activation, participation ateliers, satisfaction/NPS — indicateurs agrégés et anonymes côté entreprise.
Y a-t-il des coûts cachés ?
Non. Base gratuite + options payantes à la carte selon vos besoins (coaching, ateliers, mise en œuvre déléguée…) Vous pouvez allez voir la page tarifs pour plus d'informations.
La neutralité des conseils est-elle garantie ?
Oui. Nos contenus sont pédagogiques et nos coachings suivent un cadre de conseil objectif, documenté et sourcé.
Quid de la conformité et sécurité ?
1. RGPD : données minimisées, usage défini, anonymisation côté entreprise, chiffrement « au repos » et « en transit » 2. Régulé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance), détenteur de la carte T et du statut de Conseiller en Investissement Financier et Courtier en Assurances.
Parlons-en 30 minutes
Voyons si Optivest est pertinent pour votre entreprise et comment le déployer simplement.