Optivest pour CSE & DRH — Moins de stress financier, plus d'engagement
Diagnostic patrimonial, webinaires et coaching personnalisé pour aider vos salariés à mieux gérer leur argent et préparer leur avenir.
Parce que le bien-être financier compte.
Le stress financier impacte directement la productivité et l'engagement de vos équipes.
Ça compte pour eux, ça compte pour vous.
Un avantage salarié qui fait vraiment la différence.
Donnez à vos salariés les clés pour mieux gérer leur argent
- Diagnostic patrimonial personnalisé en 10-15 minutes
- Webinaires thématiques : épargne, investissement, fiscalité
- Ressources pédagogiques accessibles 24/7
- Plan d'action clair et personnalisé pour chaque salarié
Un conseiller dédié pour chaque salarié qui le souhaite
- Coaching 1:1 de 45 min avec un conseiller certifié
- Mise en place "clé en main" de la stratégie d'investissement
- Accès à une communauté d'investisseurs pour poser ses questions
- Suivi personnalisé et ajustements réguliers
Gagnez du temps et valorisez votre politique sociale
- Déploiement en 48h, zéro charge IT
- Kit de communication interne prêt à l'emploi
- Reporting agrégé et anonyme sur l'engagement
- Un avantage différenciant pour votre marque employeur
Ce que vous obtenez
Une offre flexible qui s'adapte à vos besoins.
Inclus
- ✓ Diagnostic patrimonial en ligne (10-15 min) + plan d'actions personnalisé
- ✓ Webinaires thématiques + sessions Q&A live
- ✓ Kit de communication interne (emails, visuels, présentations)
- ✓ Reporting agrégé et anonyme (activation, participation, NPS)
Options
- ✓ Coaching 1:1 — 45 min avec un conseiller en investissement financier
- ✓ Mise en place "clé en main" de la stratégie d'investissement personnalisée
- ✓ Audit et challenge de la stratégie actuelle du salarié
- ✓ Accès à la communauté privée d'investisseurs Optivest
- ✓ Optimisation complète des portefeuilles existants
Déploiement simple (4 étapes)
Opérationnel en moins d'une semaine, sans charge IT.
Contexte RH/CSE, choix des thématiques webinaires, planning de déploiement.
Webinaire de lancement, landing page dédiée, envoi du kit de communication.
Premiers diagnostics, coachings 1:1, FAQ et support continu.
Reporting usage/satisfaction, ajustements, nouveaux webinaires.
Sécurité & conformité
- ✓ RGPD : données minimisées, usage défini, anonymisation côté entreprise, chiffrement "au repos" et "en transit"
- ✓ Régulations : AMF, ORIAS, Carte T, statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) et Courtier en Assurances
- ✓ Neutralité : conseils objectifs, documentés et sourcés — aucun produit maison
Ce que disent les collaborateurs
Des résultats concrets pour vos équipes.
"J'ai enfin une stratégie financière cohérente et performante mise en place ! Le diagnostic m'a ouvert les yeux sur mes erreurs."
"Le diagnostic patrimonial m'a permis de me rendre compte de toutes mes erreurs. En 2 mois, j'ai économisé 280€ sur mes frais."
"On a pu lancer ensemble une stratégie d'investissement pour notre famille. Le conseiller était super pédagogue et disponible."
Questions fréquentes
Combien de temps pour déployer ?
Qui peut en bénéficier ?
Comment est mesuré l'impact ?
Y a-t-il des coûts cachés ?
La neutralité des conseils est-elle garantie ?
Quid de la conformité et sécurité ?
Parlons-en 30 minutes
Voyons si Optivest est pertinent pour votre entreprise et comment le déployer simplement.